実務運用– category –

顧客対応の質が企業の信頼を左右する時代に どんなに丁寧に仕事をしていても、クレームやトラブルは避けられないものです。小さなミスや誤解がSNSで拡散され、企業の信用を損なうケースも少なくありません。 一方で、適切に対応できれば、逆に**「誠実な会...

企業の信頼を守るための「反社チェック」と「与信管理」 新しい取引先や業務委託先と契約を結ぶ際、最も重要なリスク管理のひとつが**「反社会的勢力との関係遮断」と「取引先の信用評価」**です。これらはコンプライアンスや資金管理の観点だけでなく、企...

属人化を防ぐ「業務フローの見える化」が企業の生命線に どんな企業やチームにも、「特定の人しかわからない業務」があります。請求書の発行手順、顧客対応の流れ、社内承認の手続き——。これらが属人化していると、担当者が休職・退職した瞬間に業務が止ま...

電子請求書が「標準」になる時代へ 経理・会計の現場では、請求書をPDFで発行・保存することが当たり前になりつつあります。特に、インボイス制度の開始以降、**「電子請求書の形式・保存方法」**が税務上の重要テーマになりました。 これまで紙で保存して...

共済シミュレーションをAIで自動化できる時代へ 中小企業や個人事業主の経営安定策として人気が高い「小規模企業共済」や「倒産防止共済」。節税効果が大きく、掛金の自由度も高いこれらの制度ですが、**実際に「いつ・どれくらい掛けて、いつ解約するか」...

資金繰り表は「作るだけ」で終わっていませんか？ 中小企業や個人事業主にとって、資金繰り表は経営の生命線ともいえるツールです。入金・出金の予定を把握し、将来の資金ショートを防ぐために欠かせません。 しかし現実には、 月初にしか更新していない E...

経理担当が悩む「固定資産と減価償却」の仕訳処理 パソコンや車、設備、什器など、10万円を超える購入品は「固定資産」として登録し、複数年にわたって費用化する必要があります。 しかし、多くの個人事業主や中小企業では「どこまでを資産計上すべきか」...

freee会計の自動同期が“毎日の経理”を変える freee会計を使う最大のメリットの一つが、「銀行明細の自動同期」です。取引データを手入力する手間を省き、仕訳候補をAIが自動提案してくれるこの機能は、経理作業を大幅に効率化します。 しかし、「同期が途...

提案書づくりで差がつく「AI活用時代の営業力」 営業やフリーランス活動において、最も時間がかかる業務のひとつが「提案書」と「見積書」の作成です。どんなに優れた商品・サービスでも、提案の仕方を間違えると成約率は大きく下がります。 一方で、AIを...

フリーランス・個人事業主の永遠の課題「単価設定」の悩み フリーランスや小規模事業者として働く中で、多くの人が悩むのが「単価の決め方」と「値上げのタイミング」です。スキルが上がっても報酬が変わらない、取引先から「前回と同じでお願いします」と...